> 1000

Zufriedene Kunden

> 30 Mio €

Anvertraute Kundengelder

> 2.600

Vertrags-Checks

Vorstellung des Konzepts und Beratung

In unserem zweiten Gespräch präsentiere ich dir dein individuelles Finanzkonzept zur Erreichung deiner Ziele. Hier findet echte Wissensvermittlung statt. Dabei ist mir wichtig, dass du verstehst, warum ich dir gewisse Sachen empfehle und dass das Konzept für dich schlüssig ist.

Zusammenfassung per Mail

Ich fasse dir das kompleJe Finanzkonzept nochmals per Mail kurz und bündig zusammen. Damit hast du die Möglichkeit, meine Empfehlungen nochmal nachzulesen und eine Nacht drüber zu schlafen, wofür du dich entscheidest.

Q&A und Beginn der Zusammenarbeit

In unserem dritten Termin klären wir alle deine Fragen und räumen, falls nötig, noch restliche Unklarheiten auf. Erst wenn alle Fragen geklärt sind und du ein gutes Bauchgefühl hast, gehen wir zusammen in die gemeinsame Umsetzung deines Konzepts